2020-2024年中國建筑行業發展趨勢

2020-2020年中國建筑行業總產值將達340855億，EPC總承包工程發展空間大。

一、建筑行業總產值及總承包商總產值分析預測：“穩增長、防風險”仍為未來幾年經濟工作首要任務。雖固定資產投資增速持續回落、房地產行業下行壓力加大，但西部基建“補短板”、“鄉村振興戰略”等政策的出臺，配合積極的財政政策，給建筑業增長帶來空間。短期內，固定資產投資增速的趨勢性放緩給行業增長帶來壓力，加之建筑施工行業舉債經營的特性，資金周轉壓力加大。從中長期看，隨著“一帶一路”、“穩投資”等利好政策的逐步落實以及PPP項目的規范化，基建作為政府刺激經濟增長的重要手段仍將發揮作用，建筑業下游需求量在中長期內仍將保持穩定。

中國建筑行業的驅動力

1

城市化率不斷提高

中國城市化率不斷提高大大刺激了建筑行業。為容納城市中不斷增長的城市人口，住宅及商業項目的房屋建設均會推動中國建筑行業的進一步發展。

2

對基礎設施的固定資產投資持續增加

增加對基礎設施的固定資產投資是中國改善民生的主要方式。例如，在眾多二線城市已有更多的公共設施及地下運輸系統。此類基礎設施投資將推動中國建筑行業的進一步發展。

3

房地產行業的穩定增長

作為建筑行業最重要的下游產業之一，房地產行業是中國經濟重要而穩定的行業。盡管中國政府為減緩相對發達城市房地產價格的上漲而出臺一系列政策及法規，但該等政策仍將為房地產行業穩定增長的推動力，亦將推動中國建筑行業的進一步增長。

4

政府對建筑行業的利好政策

近年來，中國政府針對建筑行業出臺了一系列政策，其中大部分為利好政策，旨在消除私人資本進入規模化建筑項目的壁壘，并為業內所有參與者創造更為透明的競爭環境。建筑業所采用的建筑信息模型模式的進一步推廣及資質標準化的簡化為業內的兩大利好政策。在該等利好政策的引導下，中國建筑行業有望受到提振。

數據來源：公開資料整理

根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國建筑工程技術服務行業市場全景調研及市場供需預測報告》顯示：新中國成立70年來，隨著我國經濟建設的大規模進行，建筑業迅速發展，產值規模不斷擴張，一次又一次突破歷史高點。1956年完成總產值146億元，突破百億大關；1988年完成總產值1132億元，突破千億大關，1998年完成總產值10062億元，突破萬億大關；2011年完成總產值11.6萬億元，突破十萬億大關；2017年完成總產值21.4萬億元，突破二十萬億大關。2019年建筑行業總產值達到248446億元。預計2024年建筑行業總產值進一步達340855億元。

2015-2024年中國建筑行業總產值預測

數據來源：公開資料整理

建筑是建設不同類型樓宇或基礎設施的過程。總承包商通常通過招標過程獲得整個項目。總承包商可執行項目的所有建筑工程，或將項目的若干部分分包予其他分包商，尤其是專門的建筑工程。總承包模式起步：1984年，工程總承包納入國務院頒發的《關于改革建筑業和基本建設管理體制若干問題的暫行規定》，化工行業開始采用這一模式；明確總承包資質：1992年《工程總承包企業資質管理暫行規定》通過行政法規把工程總承包企業規定為建筑業的一種企業類型， 1997年的《中華人民共和國建筑法》提倡對建筑工程進行總承包管理；培育總承包能力：2003年《關于培育發展工程總承包和工程項目管理企業的指導意見》“鼓勵具有工程勘察、設計或施工總承包資質的勘察、設計和施工企業”“發展成為具有設計、采購、施工（施工管理）綜合功能的工程公司”，“開展工程總承包業務”，“也可以組成聯合體對工程項目進行聯合總承包”；推動總承包市場：2014年以來，住建部先后批準浙江、吉林、福建、湖南、廣西、四川、上海、重慶、陜西等省份開展工程總承包試點，進一步推動總承包：2016年建設部《關于進一步推進工程總承包發展的若干意見》，明確提出“深化建設項目組織實施方式改革，推廣工程總承包制”，其中“建設單位在選擇建設項目組織實施方式時，優先采用工程總承包模式，政府投資項目和裝配式建筑積極采用工程總承包模式”，深化總承包制度：2017年國務院《關于促進建筑業持續健康發展的意見》，將“加快推行工程總承包”作為建筑業改革發展的重點之一，省市層面也紛紛出臺文件，積極推進工程總承包模式；完善總承包制度：2017年發布國家標準《建設項目工程總承包管理規范》，對總承包相關的承發包管理、合同和結算、參建單位的責任和義務等方面作出了具體規定，隨后又相繼出臺了針對總承包施工許可、工程造價等方面的政策法規。探尋EPC模式：2019年12月末，住建部門發布總承包管理辦法，鼓勵設計單位和施工單位互相申辦資質，可以互認。強化大型項目的EPC模式，從設計，采購到施工，全程管理。從發布的政策，可以看到住建部門對工程總承包模式價值的認識在逐步深入，推進的措施也越來越具體。在實際的建設市場，政府采用工程總承包發出來的項目越來越多，正成為推動工程總承包市場發展的主要力量。2015年中國總承包商的總產值163655億，至2019年達到231055億元，復合年增長率為9.0%。預計2024年達到313586億元。2019年至2024年的復合年增長率為5.0%。

2015-2024年中國建筑行總承包商的總產值預測

數據來源：公開資料整理

中國的總承包商根據住建部分為不同類別。總的來說，較高層級的總承包商可較較低層級的總承包商投標更大型建筑工程。2019年中國一級總承包資質承包商總產值達107209億元，占中國所有總承包商的總產值的46.4%。預計2024年一級總承包資質承包商的總產值147386億元，2019年至2024年的復合年增長率為6.3%。二十多年來，我國工程總承包有了很大發展。在石化、化工、冶金、紡織、電力、鐵道、機械、電子等各個行業出現一批EPC工程總承包項目。這些項目的開展促使建筑企業加強管理、提升技術，使得一批具有核心競爭力的大型建筑企業得以產生。這些建筑企業在世界范圍內承攬了一批重大EPC總承包工程，不僅提升了自身的發展空間，也帶動了我國重大成套設備的出口，可謂居功甚偉。EPC工程總承包在我國的推行并沒有達到預期的效果，我國工程總承包在量和質上都與國外有較大差距。近十幾年來，工程總承包在國際工程中發展十分迅速，已成為工程承包的主要實施模式。雖然我國工程總承包發展也比較快，但由于起步較晚，與國際工程相比較，目前我國的工程總承包在量和質兩方面都有很大差距。到目前為止，在我國的對外承包工程中總承包僅占國際建筑市場總額的1％不到。在國內的工程承包市場中總承包也僅為10％左右，而且主要集中在幾個專業工程領域，如石化、化工、電力、冶金等，房屋建筑工程實施總承包項目的份額雖然也在不斷擴大，但其內容的完整性不足，對整個工程承包市場的影響也較小。這種狀況使得EPC工程總承包巨大的經濟效益和社會價值無法充分發揮出來。究其原因是多方面的，比如業主認同度低，市場發育程度不完善、企業融資能力不足、適應工程總承包的復合型人才缺乏及相關法律政策不完善等等，其中我國對建筑資質管理機制的不完善也是重要原因之一。EPC承包商可及時處理工地問題，有效控制投資及縮短建設工期。就EPC承包優勢而言，EPC承包為國際上公認的建筑項目管理模式。於二零一六年後，政府大力推廣EPC承包，例如住建部於二零一六年發布《關於進一步推進工程總承包發展的若干意見》，以提升建筑公司的全球競爭力，并服務「一帶一路」策略的實施。預期EPC承包模式日後在中國建筑市場上將愈加盛行。

二、中國建筑行業的主要挑戰

受疫情影響，2月行業景氣度顯著下滑，原因是大部分時間處于停工狀態，2020年2月中國建筑業商務活動指數為26.6，環比回落33.1，同比回落32.9;從分項指標看，新訂單指數23.8，環比下降30.0。

2019-2020年2月中國建筑業商務活動指數(單位：點)

數據來源：公開資料整理

2019-2020年2月中國建筑業新訂單指數(單位：點)

數據來源：公開資料整理

近期中央多部委陸續推出政策、加速推動重大項目開工建設、加快項目審批速度，鼓勵新投資項目利落地。同時，北京、福建、河南、云南、江蘇等多地發布2020重大項目投資計劃清單基建投資則是重要部分。據不完全統計，目前總投資額已經超11萬億。2020年3月2日，A股三大股指集體走強，大基建板塊再度爆發，水泥建材、工程建設、鋼鐵行業等板塊漲幅居前，漲幅超7%。個股掀漲停潮，截至2020年3月2日上午收盤，龍建股份、騰達建設、安徽建工、東華科技、中設集團、中衡設計、寧波建工、蘇交科、中國鐵建、建科院、筑博設計、設計總院、中國交建、壘知集團、山東路橋、中國中冶等近20股漲停。另外根據東方財富發布的3.2早盤資金追捧的行業前五名分別為建筑建材、水泥行業、金融行業、房地產和鋼鐵行業。

2019年年末到2020年年初，中央及各部委通過下調部分領域項目資本金、信貸支持，以及增加專項債在地方債中的比重等政策明確了大力發展基建項目，進一步推進城鎮化和各區域均衡發展的經濟戰略。目前看來，在疫情的影響下，各方已有意識地為經濟穩健發展給出了實質性的調節措施。

中國建筑行業的主要挑戰

1

勞務成本不斷增加

按性質劃分，建筑行業為勞動密集型產業，而中國勞務成本上漲極為影響中國建筑行業承包商的成本。為應對不斷增加的勞務成本，承包商須限制溢利率或收取較高的費用，繼而影響建筑項目的投標中標率。因此，勞務成本不斷增加已成為中國建筑行業的一大挑戰。

2

中國房地產行業放緩

房地產行業在過去十年飛躍發展，住房價格水平的增長遠高于收入水平的增長。為減緩中國大城市房地產行業的價格上漲，中國政府出臺了一系列不同的政策及法規以穩定局面。然而，由于房地產行業放緩，且建筑行業高度依賴中國上游物業開發商的需求，故此將成為建筑行業的主要挑戰。

3

勞動力供給不足

中國人口與十年前相比增長較慢。此外，隨著越來越多的人口上大學及遷居大城市，選擇作為勞動力進入建筑行業的人員數量下降。結合目前勞動力正在面臨老齡化問題的事實，預測未來將會出現勞動力供給不足的問題。由于勞動力供應不足，承包商將會同時限制其項目數量，此成為中國建筑行業的一大挑戰。

數據來源：公開資料整理

注：文章來自網絡，如有侵權聯系刪除